Cet article vous aide à résoudre les problèmes les plus courants avec l'intégration CRM (HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Zoho CRM).
Un appel, un SMS ou un message vocal n'apparaît pas dans le CRM
Vérifiez les points suivants :
- L'intégration est active : le Propriétaire ou un Administrateur l'a installée et elle n'a pas été supprimée.
- Votre numéro est synchronisé : il fait partie des numéros choisis dans les réglages de l'intégration. En cas de doute, demandez à votre administrateur.
- Le numéro de votre correspondant existe dans le CRM (contact ou lead). C'est la cause la plus fréquente : par défaut, un échange avec un numéro absent du CRM n'y est pas enregistré, notamment les appels de prospection. Pour les enregistrer, votre administrateur peut activer Export Onoff contacts automatically (contacts déjà enregistrés dans Onoff) et Create unknown contacts (numéros inconnus des deux côtés) : un contact est alors créé dans le CRM.
- Le numéro est bien enregistré dans le CRM : de préférence au format international, avec l'indicatif du pays (+33 6 12 34 56 78). Pipedrive reconnaît aussi le format national (06 12 34 56 78).
- L'échange a eu lieu après l'installation de l'intégration et après la création du contact dans le CRM : les échanges antérieurs ne sont pas envoyés.
- Attendez quelques minutes : une activité peut mettre 5 à 10 minutes à apparaître. Actualisez ensuite la page du CRM.
Si tout est en ordre et que le problème persiste, écrivez à support@onoffbusiness.com en précisant le numéro concerné, la date et l'heure de l'échange.
L'activité n'est pas attribuée à la bonne personne
La règle dépend du CRM :
| CRM | Attribution |
|---|---|
| HubSpot | À l'utilisateur HubSpot qui a la même adresse e-mail que le membre Onoff ; sinon au propriétaire du contact ; sinon non attribuée. |
| Pipedrive | À l'utilisateur Pipedrive qui a la même adresse e-mail que le membre Onoff ; sinon non attribuée. |
| Salesforce | Au propriétaire du contact ; sinon à l'administrateur Salesforce. |
| Zoho CRM | Au propriétaire du contact ; sinon à l'administrateur Zoho. Si le propriétaire est un utilisateur désactivé, l'activité peut ne pas être enregistrée. |
Utilisez la même adresse e-mail dans Onoff et dans le CRM, et vérifiez le propriétaire des contacts.
Les informations du CRM ne sont pas à jour dans Onoff
Onoff récupère les informations d'un contact du CRM au moment d'un appel ou d'un SMS. Les modifications faites ensuite dans le CRM ne sont pas reportées automatiquement : sur la fiche contact Onoff, utilisez le bouton de synchronisation pour récupérer les dernières données.
Appels passés depuis l'extension Chrome
Les appels et SMS passés depuis l'extension Chrome sont enregistrés dans le CRM comme ceux des applications, aux mêmes conditions.
Articles liés
- Connecter votre CRM à Onoff Business
- HubSpot : appels, SMS et contacts
- Pipedrive : appels, SMS et contacts
- Salesforce : appels, SMS et contacts
- Zoho CRM : appels, SMS et contacts
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.