Hubspot - Comment créer un rapport dans mon CRM pour voir les journaux d'appels de mon équipe ?

⚙️ Fonctionnement

Grâce à l'intégration CRM Onoff Business, vous pouvez générer des rapports détaillés à partir des données d'activité Onoff pour surveiller et suivre les performances de votre équipe directement depuis la section rapports de votre CRM.

🛠️ Comment créer un rapport

1. Accédez à la section Rapports de votre CRM
2. Créez un nouveau rapport
3. Ajoutez un filtre d'activité
4. Utilisez des mots-clés spécifiques correspondant aux données que vous souhaitez suivre

📌 Exemple — Nombre d'appels sortants par agent

Voici un exemple étape par étape pour afficher le nombre d'appels sortants par agent :

• 📂 Allez dans Rapports > Créer un nouveau rapport
• 🔍 Sélectionnez "Activité" et filtrez par sujet/titre commençant par le mot-clé : Outbound answered call
• 👤 Segmentez par Utilisateur

✅ Selon le type de visualisation sélectionné, le rapport affichera le nombre d'appels sortants par agent sur la période choisie !

💡 Astuce : Vous pouvez utiliser différents mots-clés pour suivre d'autres types d'activités tels que les appels entrants, les SMS, les messages vocaux, et bien plus encore.