Zoho - Comment mes appels/SMS/VM sont-ils enregistrés dans Zoho sur la page Deals ?

Fonctionnement

Une fois l'intégration Onoff Business x Zoho configurée, toutes les activités téléphoniques effectuées via l'application Onoff sont automatiquement enregistrées dans la timeline des deals (opportunités) associés au contact dans Zoho — sous réserve que les conditions suivantes soient remplies.

✅ Conditions requises pour l'enregistrement dans les deals

Les activités sont enregistrées dans un deal uniquement si les deux conditions sont remplies :

• 🟢 Le deal est dans une phase ouverte
• 🚫 Il n'y a aucun compte (Account) lié au contact

⚠️ Important — Le compte (Account) a la priorité sur les deals : Dans Zoho, les activités ne peuvent pas être enregistrées simultanément dans un Account et un Deal.

• Si le contact a un Account lié → l'activité est enregistrée dans l'Account
• Si le contact n'a pas d'Account lié → l'activité est enregistrée dans le Deal

📞 Ce qui est enregistré pour les appels

Chaque entrée d'appel contient :

• 📅 Date exacte de l'appel
• ✅ Résultat de l'appel
• ⏱️ Durée
• 📱 Numéros de téléphone de l'appelant et du destinataire
• 🔗 URL de l'enregistrement vocal (en cas d'appel manqué)

💬 Ce qui est enregistré pour les SMS

Chaque entrée SMS contient :

• 📅 Date exacte d'envoi du SMS
• 📝 Corps complet du message

💼 Plusieurs deals — Règle du deal ouvert le plus récent

Si un contact est associé à plusieurs deals dans Zoho, les logs sont automatiquement envoyés au deal ouvert le plus récent.

💡 Maintenez vos deals à jour dans Zoho pour vous assurer que les logs sont toujours attribués au bon deal.