Offre Max uniquement. Une fois l'intégration Salesforce installée, Onoff enregistre automatiquement vos appels, SMS et messages vocaux dans Salesforce et synchronise vos contacts. Pour l'installation, voir « Connecter votre CRM à Onoff Business ».
Ce qui est envoyé à Salesforce
| Type | Informations |
|---|---|
| Appels | Direction, statut (décroché, manqué, messagerie vocale), membre et contact, date, heure et durée, notes et tags, résumé et actions à suivre (si la transcription est activée), enregistrement (si activé), message vocal |
| SMS | Direction, membre et contact, date et heure, contenu complet |
Où apparaissent les activités
Onoff cherche d'abord un contact avec le même numéro, puis un lead.
| Fiche Salesforce | Règle |
|---|---|
| Contact | Toutes les activités apparaissent dans la timeline du contact, et sur le compte et les opportunités liés. |
| Lead | Si aucun contact ne correspond. L'activité est enregistrée sur le lead uniquement. |
| Compte | Si le contact est lié à un compte. Si le numéro n'existe que sur un compte, sans contact correspondant, rien n'est envoyé. |
| Opportunité | L'opportunité ouverte la plus récemment mise à jour. |
À qui l'activité est attribuée
L'activité est attribuée au propriétaire du contact. Sans propriétaire, elle est attribuée à l'administrateur Salesforce.
Synchroniser les contacts
- Salesforce → Onoff : si l'option est activée, un contact Salesforce est créé dans Onoff lors d'un appel ou d'un SMS (entrant ou sortant).
- Onoff → Salesforce : activez Export Onoff contacts automatically pour créer dans Salesforce, lors d'un appel ou d'un SMS, les contacts Onoff qui n'y sont pas encore.
- Numéros inconnus : activez Create unknown contacts pour créer dans Salesforce les numéros absents des deux.
- Ces options sont désactivées par défaut. Sans elles, un appel avec un numéro absent de Salesforce n'y est pas enregistré. Voir « Connecter votre CRM à Onoff Business ».
- Export manuel : ouvrez le contact dans Onoff, cliquez sur les trois points (⋮) puis Export to CRM > Salesforce.
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