Une fois l'intégration Pipedrive installée, Onoff enregistre automatiquement vos appels, SMS et messages vocaux dans Pipedrive et synchronise vos contacts dans les deux sens. Pour l'installation, voir « Connecter votre CRM à Onoff Business ».
Conditions d'enregistrement
Une activité est enregistrée dans Pipedrive si :
- l'intégration est active et votre numéro Onoff fait partie des numéros synchronisés ;
- le contact existe dans Pipedrive (personne ou lead), ou les options de création de contacts sont activées (voir plus bas) ;
- son numéro est enregistré dans un champ téléphone de la fiche personne, au format international (+33 6 12 34 56 78) ou national (06 12 34 56 78).
Les activités sont enregistrées quel que soit l'endroit où vous appelez : application mobile, application web ou extension Chrome.
Ce qui est envoyé à Pipedrive
| Type | Informations |
|---|---|
| Appels | Direction, statut (décroché, manqué, messagerie vocale), membre et contact, date, heure et durée, notes et tags, résumé et actions à suivre (si la transcription est activée), enregistrement (si activé), message vocal |
| SMS | Direction, membre et contact, date et heure, contenu complet |
Les activités apparaissent immédiatement ; les enregistrements arrivent peu après. Pour envoyer les enregistrements, l'enregistrement doit être activé dans Onoff, ainsi que l'option Send call recordings de l'intégration.
Où apparaissent les activités
| Fiche Pipedrive | Règle |
|---|---|
| Personne | Toutes les activités apparaissent dans la timeline de la personne. |
| Organisation | Si la personne est liée à une organisation (l'organisation par défaut si elle en a plusieurs). Si le numéro n'existe que sur une organisation, sans personne correspondante, rien n'est envoyé. |
| Deal | Le deal ouvert (ni gagné ni perdu) le plus récemment mis à jour. |
À qui l'activité est attribuée
Si l'e-mail du membre Onoff correspond à un utilisateur Pipedrive, l'activité lui est attribuée. Sinon, elle reste non attribuée. Utilisez la même adresse e-mail dans Onoff et Pipedrive.
Synchroniser les contacts
- Pipedrive → Onoff : activez Create contacts automatically pour créer dans Onoff les personnes Pipedrive lors d'un appel ou d'un SMS.
- Onoff → Pipedrive : activez Export Onoff contacts automatically pour créer dans Pipedrive, lors d'un appel ou d'un SMS, les contacts Onoff qui n'y sont pas encore.
- Numéros inconnus : activez Create unknown contacts pour créer dans Pipedrive les numéros absents des deux.
- Ces options sont désactivées par défaut. Sans elles, un appel avec un numéro absent de Pipedrive n'y est pas enregistré. Voir « Connecter votre CRM à Onoff Business ».
- Export manuel : ouvrez le contact dans Onoff, cliquez sur les trois points (⋮) puis Export to CRM > Pipedrive.
Pipedrive dans Onoff
Dans l'application web et pendant les appels, Onoff affiche les informations Pipedrive du contact (organisation, deals, notes, historique) avec un lien vers sa fiche. Le bouton Synchronize met à jour les données. Une recherche par nom ou numéro affiche séparément les résultats Onoff et Pipedrive.
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